Business News

Perfex CRM- Mengenal Fitur Projects dari Perfex CRM

New Project- Add New Projects

  • Project Name: Tuliskan format kode sistem kerja. Baik itu format Spesifik, ataupun format umum. Sesuai informasi yang ada di halaman detail departement.
  • Customer
  • Calculate progress through tasks: Progress atas selesai atau belum selesai nya project tersebut, akan di hitung berdasarkan Task yang diberikan.
  • Progress 0%
  • Billing Type: Jenis pembayaran berdasarkan apa?.
    • Fixed Rate: Biaya tetap. Jadi, kapanpun ini selesai nya, membutuhkan waktu entah berapa lama, maka biaya ini yang akan di bayarkan.
    • Project Hours: Biaya tiap jam. Biaya akan di dasarkan atas jam kerja yang dilakukan dalam mengerjakan project ini. Biaya jam kerja akan di input di dalam Task nya nanti.
    • Task Hour:
  • Status:
    • Not Started:
    • In Progress:
    • On Hold:
    • Canceled:
    • Finished:
  • Choices:
    • Total Rate: Kolom ini muncul apabila Anda memilih “Billing Type” nya Fixed Rate.
    • Rate Per Hour: Kolom ini muncul apabila Anda memilih “Billing Type” nya Projects Hour.
  • Estimated Hours: Perkiraan jumlah jam proyek ini selesai dikerjakan.
  • Members: Orang yang akan mengerjakan projects ini.
  • Start Date: Tanggal projects dimulai.
  • Deadline: Tanggal projects selesai.
  • Tags: Tags untuk membedakan projects satu dengan yang lain nya. Bisa di isi dengan nama departement (HRD, Marketing, dll), ataupun jenis projects (Umum, Sistem Kerja).
  • Description
  • Send project created email: Mengirimkan email kepada Members/ Customer.

Project settings

  • Allow customer to view tasks
  • Allow customer to create tasks
  • Allow customer to edit tasks (only tasks created from contact)
  • Allow customer to comment on project tasks
  • Allow customer to view task comments
  • Allow customer to view task attachments
  • Allow customer to view task checklist items
  • Allow customer to upload attachments on tasks
  • Allow customer to view task total logged time
  • Allow customer to view finance overview
  • Allow customer to upload files
  • Allow customer to open discussions
  • Allow customer to view milestones
  • Allow customer to view Gantt
  • Allow customer to view timesheets
  • Allow customer to view activity log
  • Allow customer to view team members
  • Hide project tasks on main tasks table (admin area)

 

Add New Task

  • Choices:
    • Public: If you set this task to public will be visible for all staff members. Otherwise will be only visible to members who are assignees,followers,creator or administrators
    • Billable
    • Visible to customer
  • Subject: Judul tugas
  • Milestone: (di check lagi ternyata tidak ada).
  • Start Date: Tanggal tugas ini harus di kerjakan.
  • Due Date: Tanggal deadline tugas harus di selesaikan.
  • Priority: Low, Medium, High, Urgent
  • Repeat every: Week, 2 Week, dll.
  • Related To: Tugas ini berkaitan atau terkait dengan hal apa?.
    • Project:
    • Invoice
    • Customer
    • Estimate
    • Contract
    • Ticket
    • Expense
    • Lead
    • Proposal
  • Coices: Project, Invoice, dll.
  • Tags
  • Task Description

After Task Created

Front View

  • Related: Hal yang berkaitan dengan Task ini. Bisa Projects, Invoice, dll.
  • Mark As Complete: Tombol untuk menandai bahwa tugas ini sudah selesai. Baik itu sudah di selesaikan oleh orang yang memegang tugas ini, ataupun bilamana selesai dengan sendiri nya.
  • Statistik:
  • Timesheet: Apabila Anda menambahkan Timesheet disini, maka timesheet ini juga akan muncul pada Project (atau apapun yang di tautkan), di bagian Timesheet. Apabila Anda melihat di bagian Assigness, Anda bisa memasukan nama- nama members (lebih dari satu members) yang terkait dengan Task ini. Sehingga, Task ini bisa di kerjakan/ di pegang oleh beberapa orang (lebih dari satu members). Sebuah Task, tidak harus dipegang oleh satu orang. Bisa dua orang. Untuk mendeskripsikan pembagian tugas ini, Anda bisa menggunakan Timesheet ini. Sedangkan untuk progress, status Billed, dll, semua nya mengikuti Task utama nya.
  • Start Timer: Waktu mulai Task ini.
  • Description:
  • Checklist Item: Checklist ini bisa di centang. Ini hanya sebuah centangan saja. Satu centangan ini bisa di masukan kembali ke dalam Task.
  • Comment:

Task Info (Sidebar View)

  • Status:
    • Mark as Not Started
    • Mark as Testing
    • Mark as Awaiting Feedback
    • Mark as Complete
  • Start Date:
  • Due Date:
  • Priority:
    • Low
    • High
    • Urgent
  • Hourly Rate: 0.00
  • Billable: Billable (Not Billed) (Project Fixed Rate)
  • Your logged time: 00:00
  • Total logged time: 00:00
  • Tags
  • Assigness
  • Followers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *