Cara Membuat Projects dan Tugas Baru dari Perfex CRM

Dalam era digital saat ini, penggunaan CRM (Customer Relationship Management) telah menjadi suatu kebutuhan penting bagi banyak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Salah satu CRM yang cukup populer adalah Perfex CRM.

Bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam tentang fitur Projects dari Perfex CRM, Anda berada di tempat yang tepat. Yuk, pelajari bersama-sama!

 

Pembuatan Proyek Baru

Menjalankan suatu proyek memerlukan perencanaan yang matang dan tentunya fitur yang memadai. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda ketahui:

1. Membuat Proyek Baru

• Nama Proyek: Tuliskan format kode sistem kerja sesuai dengan informasi yang ada di halaman detail departemen.
• Customer: Pilih pelanggan yang terkait dengan proyek ini.
• Penghitungan Kemajuan: Kemajuan dinyatakan dalam persentase dan dihitung berdasarkan tugas yang telah diselesaikan.

2. Jenis Pembayaran (Billing Type)

Pemilihan jenis pembayaran sangat menentukan bagaimana Anda akan membayar atau dibayar:

• Fixed Rate: Biaya tetap tanpa memperhatikan lamanya waktu pengerjaan.
• Project Hours: Biaya berdasarkan jam kerja yang diperlukan dalam mengerjakan proyek.

3. Penentuan Status Proyek

Penting untuk menentukan status proyek agar seluruh tim bisa tahu tahapan yang sedang berjalan:

• Not Started: Proyek belum dimulai.
• In Progress: Proyek sedang berjalan.
• On Hold: Proyek sedang ditunda.
• Canceled: Proyek dibatalkan.
• Finished: Proyek telah selesai.

 

Pembuatan Tugas Baru

Mengelola tugas-tugas dalam proyek dengan tepat adalah kunci keberhasilan:

1. Penentuan Visibilitas Tugas

• Public: Tugas ini akan terlihat oleh semua anggota tim.
• Billable: Tugas ini dapat ditagihkan kepada klien.
• Visible to Customer: Tugas ini dapat dilihat oleh pelanggan.

2. Penjelasan Tentang Tugas

• Subject: Judul tugas yang akan dikerjakan.
• Start Date: Tanggal mulai pengerjaan tugas.
• Due Date: Batas waktu penyelesaian tugas.

3. Informasi Tambahan Mengenai Tugas

• Priority: Menentukan prioritas tugas.
• Related To: Menentukan keterkaitan tugas dengan aspek lainnya, seperti proyek atau invoice.
• Task Description: Deskripsi detail mengenai tugas.

 

Penutup

Perfex CRM telah menyediakan fitur-fitur yang memadai untuk memastikan kelancaran dalam pengelolaan proyek dan tugas. Dengan memahami fitur-fitur ini, Anda akan lebih mudah dalam mengelola proyek dan meningkatkan efisiensi kerja tim Anda. Selamat mencoba!